太陽光発電産業の展望
Sep 08, 2022
太陽光発電への情熱のこのラウンドは続くのだろうか?
最新の懸念事項は何ですか?供給側の技術反復から需要側のシーン拡大まで、PVビジネスサイクルのこのラウンド。価格変動から急速な生産能力まで、多くのホットスポットが情熱に貢献し続けています。
しかし、特に集中型発電所では、端末の需要は真剣に表現されていません。近年、シリコン材料などのコスト要因の影響により、部品価格が下がるのではなく上昇することが、下流需要の実現を制限する主な要因となっています。
同時に、モジュール価格の下落と最終需要の解放の期待は絶えず燃え上がっており、PV業界の熱意を維持するための新しい期待の作物となっています。
一日の期待は満たされず、一日の情熱は休息する。
01
部品価格が需要パフォーマンスを制約
昨年以来、太陽光発電業界は「カーボンニュートラル」の波の中で繁栄し、資本の急増と期待の爆発的増加が見られました。製造側の価格が急激に上昇し、下流の設置需要が著しく制限されています。
2021年、PVモジュール価格の上昇の影響により、世界および国内のPV設置は予想を下回りました。世界の太陽光発電設備は前年比で30%増加しましたが、国内の太陽光発電設備はわずか14%増加し、その中で集中発電所は27%減少し、主な成長は価格負担能力が強い家庭用太陽光発電によるものです。
今年の上半期には、産業チェーンの価格はわずかに安定しており、太陽光発電設備は持ち直しました。
2022年1月から6月にかけて、新たに設置された国内PV容量は30.88GWで、前年比137%の成長で、そのうち集中型PV容量は11.22GWで、前年比109%の成長でした。分散PV 19.65GW、前年同期比157%増。
さらに、ロシア・ウクライナ戦争とエネルギー危機により、太陽光発電設置に対する海外需要は強い。2022年1月から6月にかけて、中国は78.6GWのモジュールを輸出し、前年比74%増加しました。
しかし、需要はわずかに持ち直し、産業チェーンゲームはすぐにアップグレードされ、上流価格は上昇し、部品価格は下落しなかったが上昇した。
現在、一部のコンポーネントの見積もりは2.0元/ Wを超えており、発電所の投資利回りは収益に達しています。ターミナル設置の需要は再び様子見で先導し、コンポーネント輸出の伸びも鈍化しました。
2.0元/Wを超える部品価格も、一部の下流需要の支払いを妨げることはできません。高い価格耐性と高い歩留まり耐性はまた、下流の太陽光発電の強い潜在的需要を示しています。
太陽光発電の温暖化傾向は、再び封じ込められ、業界は再び膠着状態に陥る。
02
最終需要の状況は依然として不明
太陽光発電の需要は海を星、太陽光発電業界の希望です。
今日、短期的な需要は上流価格の高騰によって抑制され、需要の解放が遅れています。現在のところ、需要解放の加速のタイムテーブルを判断することは、なお困難である。
一方では、シリコン材料の価格が遅れており、最近では新たな高値に達しています。単結晶緻密材料の取引価格は30万元/トンを超えました。新しいシリコン生産能力の継続的なリリースにもかかわらず、しかし、流行、電力配給、メンテナンスおよび他の要因のために、残酷な産業チェーンゲーム、近年のシリコン材料と相まって、太陽光発電産業の価格性能は「狡猾」であり、「乾燥して絞って食べる」可能性であり、将来の価格は滑らかな道ではない。
さらに、一部の地域での優遇電力価格の最近のキャンセルにより、エネルギー消費コストは太陽光発電製造のコストの新しい変数になり始め、これは新しい脚注です。他の予測不可能なコスト変数が出現し、コンポーネント価格の後退経路が不確実になる可能性があります。
いいえ。一方、国民は、太陽光発電産業ブームの新ラウンド、製造コスト負担が「空想的」で複雑化し、炭酸リチウム価格が上昇するため貯蔵コストが下がらないなど、投資家の直接的および間接的なコストが、太陽光発電所の摩擦コストの上昇に寄与し、 また、将来の電力需要の伸びの変数にもなります。
その結果、業界はPVの需要が予測できないという困難な状況に直面し続けており、「需要が加速しようとしている」という全体的な期待にもかかわらず、今年と来年の中国と世界の設置の見積もりには大きな相違があります。
03
漠然とした需要が資本の熱意を持続
不確実性は資本にとって良いことです。
不確実性があり、回復力があり、産業パターンと曲線の追い越しを再形成する機会があり、より高い評価も楽しむことができます。それはすべて現金化され、評価額は目で見る限り正常に戻ります。
過去数年間、太陽光発電業界は多くの回復力、特に技術反復と容量供給の弾力性を示してきましたが、需要側は「大きな仕事の速い」供給側に一致する需要の解放を歓迎していません。
このプロセスでは、需要の部分的な解放でさえ、市場全体を興奮させるのに十分です。第一に、家庭用PVブームは昨年始まり、第二に、分散型PV /エネルギー貯蔵の輸出は今年爆発的に増加しました。
比較的に言えば、太陽光発電の主力である集中型太陽光発電所は、近年の「カーボンニュートラル」の概念の注目度の高い推進の間、生ぬるいものでした。
そして、現金を遅らせるこの良い情報は、太陽光発電業界の資本情熱をさらに継続することができるかもしれません。
常に期待され、決して満足しないが、来るだろうが、満足するだろうが、正確なペースとスケジュールを予測することは困難である。
需要側のレジリエンスと機会も、コンポーネントセグメントの戦略的機会を受け入れる運命にあり、途中で誰も資本をあきらめません。コンポーネントセグメントの競争環境が、この時点で突然活気に満ち、敏感になったことを理解することは難しくありません。
要するに、部品価格の下落、端末需要の解放、太陽光発電産業の期待の新しい作物になり、ブーツは1日も落ちず、情熱は1日消えません。部品価格の高騰は悪いことではないかもしれません。
