PV EPC入札が110GWを破った
Nov 22, 2022
2022年は「3060」ダブルカーボン目標に向けた取り組みが本格化して2年目となり、PV市場の好景気は継続。 国家能源局の最新データによると、2022 年の最初の 3 四半期で、中国に新たに設置された PV 容量は 5,260 万 kW で、これには 1,727 万 kW の太陽光発電所と 3,533 万 kW の分散型 PV が含まれます。
同時に、さまざまな太陽光発電プロジェクトが急速に投資誘致とプロジェクト入札の段階に入り、公開情報を追跡し、1 月から 11 月にかけて、110GW を超える太陽光発電 EPC プロジェクトが入札を開始し、80GW 近くの太陽光発電 EPC プロジェクトが落札結果を発表しました (そのうち、地上発電所は約 56GW で、分散型 PV プロジェクト (郡全体を除く) は 10GW を超え、郡全体の分散型プロジェクトも 10GW を超えました。
地上発電所
PV産業チェーンの価格は今年も高止まりし、建設費も依然として高いが、国内のPV建設は依然として成長の勢いを維持している。 公開されているデータによると、ポラリス太陽光発電ネットワークは、2022 年の初めから、国家能源グループ、三峡グループ、大唐グループ、華能グループ、華電グループ、中国国家原子力グループなど、約 403 の開発企業を整理しています。と Guangdong Energy Group は、56GW 以上の地上発電所の EPC 入札を開始し、落札ユニットを確認しました。
その中で、National Energy Group が最高規模の EPC 入札を開始し、合計で 92 件、約 13.424GW、続いて Three Gorges Group、Datang Group、Huaneng Group がそれぞれ 36 件、49 件、33 件で、規模は 6GW に近い。 Huadian Group、CNNC Group、Guangdong Energy Group、China Resources Power、CGN、China NENG Construction、State Power Corporation の地上発電所の入札規模も GW を上回っています。
入札の観点からは、China NENG Construction と Power China Construction が依然として大きな勝者であり、約 14.034GW と 13.424GW の規模で、プロジェクトのほぼ 60% を獲得し、それぞれ 91 件と 92 件を獲得しています。 2 つの主要な設計機関に加えて、TbeA、中国国家原子力グループ、中国安能などの企業も独自の利益を上げています。
今年の初め以来、シリコン材料の価格は高止まりしており、コンポーネント企業への継続的な圧力につながり、EPC コストを押し上げています。 ノーススター太陽光発電ネットワークカーディングから入札価格も少し覗くことができます。 上の図に示すように、1 月から 11 月までの太陽光発電所の大型 EPC プロジェクトの平均入札価格は、年初の 3.17 元 /W から約 4.3 元 /W まで上昇傾向を示しました。 7月に最安値と最高値が出て、最高値は7.8元。 このプロジェクトは、中国資源Xiantao Chen ChangのYuguang Complementary Power Station Phase Iの100MWプロジェクトの主要な太陽光発電フィールドエリア（集電ラインを含む）の建設でした。 最安値は2.33元です。 このプロジェクトは、Huaneng Gaoqing Tangfang Pastoral Light の補完的な太陽光発電プロジェクト (モジュールを含む) です。
1月から11月にかけて、太陽光発電所の小規模EPCプロジェクトの平均入札価格は大きく変動し、1.03元から1.73元/Wまで変動した。 最低価格と最高価格も7月に現れ、最高価格は4.2元でした。 このプロジェクトは、中国能建の淮吉大港150MW農業光学補完プロジェクトで、最低価格は0.17元でした。 このプロジェクトは、Huaneng Wushi 700 MW 光ストレージ統合プロジェクトの主要な太陽光発電エンジニアリング建設です。
分散 PV (郡全体ではない)
例年とは異なり、中央および国有企業が大規模に分散型太陽光発電分野に参入し、分散型太陽光発電 EPC 入札の規模が急増することにもなります。 公開されているデータによると、2022 年から現在まで、Polaris Solar 太陽光発電ネットワークのレビューを通じて、National Energy Group、Huaneng Group、Huadian Group、China Southern Power Grid、China Resources Power、State Power Investment などの約 900 の開発企業が、 Guangdong Energy Group、Datang Group などは、10GW 以上の分散型太陽光発電所の EPC 入札を開始し、落札者を確認しました。
その中で、China National Energy Group は EPC 入札の最大規模を開始し、合計 277 件、約 3.26GW であり、Huaneng Group は 2 番目で合計 76 件、規模は 1.754GW に近い。 Huadian Group、China Southern Power Grid、China Resources Power、State Power Investment、Guangdong Energy Group、Datang Group なども成功を収めました。
受賞状況から、分散型太陽光発電事業の受賞企業の集中度は低い。 China NENG Construction と Power China Construction の 2 つの設計機関はもはや「最大」ではなく、地元の国有企業と民間企業が主な受賞企業となっています。
落札価格から、上記の図に示すように、1月から11月までの分散型太陽光発電所（郡全体を除く）の大型EPCの平均落札価格範囲は、4.08元/W -- 4.27元/Wです. 最高値は4月の7.3元。 このプロジェクトは、国電電力国能金街有限公司の2.7MWの自家用屋上太陽光発電で、最低価格は10月に1.59元でした。 このプロジェクトは、Zhanjiang Runyang United Intelligent Manufacturing Co., LTD.の 3.5MWp 分散型太陽光発電プロジェクトでした。
上の図に示すように、1 月から 11 月までの分散型 PV 発電所の小規模 EPC の平均入札価格 (郡全体を除く) は、1.92 元 /W から 2.31 元 /W の間でした。 最高値は9月の3.98元。 このプロジェクトは、Huaneng Jiangsu Energy Development Co., LTD. の 22.56627 MW の屋上分散型 PV プロジェクトで、最低価格は 5 月でした。 価格は1.59元です。 このプロジェクトは、Zhanjiang Runyang United Intelligent Manufacturing Co., LTD.の 3.5MWp 分散型太陽光発電プロジェクトです。
郡全体の分布
今年の初めから、郡全体の分散型太陽光発電プロジェクトが急速に推進されています。 公開されているデータによると、2022 年初頭以来、Polaris Solar 太陽光発電ネットワークの分類を通じて、Huaneng Group、National Energy Group、Huadian Group、China National Nuclear Group およびその他の開発企業は、10GW 以上の県で、200 件近くの EPC 入札を開始しました。太陽光発電プロジェクトを配布し、受賞ユニットを決定しました。
その中で、Huaneng Group は郡全体で最大規模の分散型太陽光発電 EPC 入札を開始し、合計 61 件のプロジェクト、約 3.759GW を出し、National Energy Group は合計 25 件のプロジェクト、約 1.236GW の規模でこれに続いた。 Huadian Group、CNNC Group、Weifang Teda も 500MW 以上を取得した。
入札価格から、上の図に示すように、1月から11月までの郡の大型分散型太陽光発電EPCの平均入札価格範囲は、3.63元/Wから4.01元/Wで、最高価格は10月の5.43元/Wです。プロジェクトは清河県280MWの農業用照明補助プロジェクトで、最低価格は6月で、価格は2.65元/Wです。 このプロジェクトは、金塘県の分散型太陽光発電フェーズ I プロジェクトです。
上の図に示すように、1 月から 11 月までの県の分散型太陽光発電小型 EPC の平均入札価格帯は 1.53 元 /W -- 1.96 元 /W で、7 月の最高価格は 3.99 元 /W です。 . このプロジェクトは10月に最高値を付け、価格は5.43元/Wです。 このプロジェクトは、華能市清河県の280MWの農業用ライト補完プロジェクトで、最高価格は7月です。 価格は 3.99 元/W、9 月の最低価格、価格は 1.05 元/W、プロジェクトは全郡盤南地区盤州市 46.61MW 屋根分散型太陽光発電プロジェクトです。
BIPV プロジェクト
今年に入ってBIPV事業の公募案件は少ない。 公開情報を追跡すると、6 つのプロジェクトがあり、そのすべてが Huadian Group、Henan Investment Group、National Energy Group、Xugong Group、Nanwang Energy などの中央国営企業によるものです。 受賞企業は、神華工程科技有限公司を除くすべての民間企業です。
